Agently/Skill Store/資料制作スキル
💼

資料制作スキル

ビジネス文書を体系的に作成するスキル。企画書、報告書、社内マニュアル、研修資料など

businessby agently-team

資料制作スキル


概要


ビジネス文書を体系的に作成するスキル。企画書、報告書、社内マニュアル、研修資料など

多様なドキュメントタイプに対応し、読み手のレベルに応じた語彙調整、

一貫したフォーマット、図表指示を含む完成度の高い資料を出力する。


入力


ユーザーから以下の情報を受け取る:


  • **資料の種類**(必須): 企画書 / 報告書 / 社内マニュアル / 研修資料 / その他
  • **テーマ・内容**(必須): 資料の主題と伝えたい内容
  • **読み手**(必須): 経営層 / 管理職 / 一般社員 / 新入社員 / 外部パートナー
  • **ページ数の目安**(任意): デフォルトは10-15ページ相当
  • **提出先・用途**(任意): 社内稟議、顧客提出、研修利用等

  • 共通構成要素


    エグゼクティブサマリー


    すべての資料の冒頭に1ページのサマリーを配置する:


    ```

    エグゼクティブサマリー


    **目的**: [この資料の目的を1文で]

    **結論/提案**: [最も重要なメッセージを1-2文で]

    **主要ポイント**:

    1. [ポイント1]

    2. [ポイント2]

    3. [ポイント3]

    **次のアクション**: [読了後に期待する行動]

    ```


    目次設計


    資料が5ページ以上の場合、目次を含める:


  • 章番号は「1. → 1.1 → 1.1.1」の3階層まで
  • 各章にページ番号の目安を記載
  • 付録がある場合は別セクションとして記載

  • セクション構成


    各セクションは以下の構造に従う:


    ```

    [セクション番号]. [セクションタイトル]


    要点(このセクションで伝えたいこと)

    [1-2文の要約]


    本文

    [詳細な説明]


    図表(該当する場合)

    [図表の指示]


    セクションまとめ

    [次のセクションへの橋渡し]

    ```


    ドキュメントタイプ別テンプレート


    企画書テンプレート


    ```

    1. エグゼクティブサマリー

    2. 背景・課題

    2.1 現状分析

    2.2 課題の定義

    2.3 課題を放置した場合のリスク

    3. 企画概要

    3.1 コンセプト

    3.2 ターゲット

    3.3 提供価値

    4. 実施計画

    4.1 スケジュール

    4.2 体制

    4.3 必要リソース

    5. 予算

    5.1 初期費用

    5.2 ランニングコスト

    5.3 ROI見込み

    6. リスクと対策

    7. 期待される成果・KPI

    8. 次のステップ

    付録: 参考資料、詳細データ

    ```


    報告書テンプレート


    ```

    1. エグゼクティブサマリー

    2. 報告の目的と範囲

    3. 調査・分析方法

    4. 結果

    4.1 定量データ

    4.2 定性データ

    4.3 主要な発見事項

    5. 考察

    5.1 結果の解釈

    5.2 既存知見との比較

    5.3 限界・留意事項

    6. 提言

    6.1 短期アクション

    6.2 中長期アクション

    7. まとめ

    付録: 生データ、調査票、詳細分析

    ```


    社内マニュアルテンプレート


    ```

    1. はじめに(マニュアルの目的と対象者)

    2. 用語集

    3. 業務概要

    3.1 業務フロー全体図

    3.2 各ステップの役割

    4. 手順詳細

    4.1 [手順1]: ステップバイステップ

    4.2 [手順2]: ステップバイステップ

    4.3 [手順3]: ステップバイステップ

    5. よくあるトラブルと対処法

    6. エスカレーション先一覧

    7. 改訂履歴

    付録: チェックリスト、テンプレート集

    ```


    研修資料テンプレート


    ```

    1. 研修概要

    1.1 目的・到達目標

    1.2 対象者・前提知識

    1.3 所要時間・スケジュール

    2. イントロダクション(なぜこの研修が必要か)

    3. セクション1: [基礎知識]

    3.1 解説

    3.2 演習問題

    3.3 解答・解説

    4. セクション2: [応用]

    4.1 解説

    4.2 ケーススタディ

    4.3 グループワーク指示

    5. セクション3: [実践]

    5.1 ハンズオン手順

    5.2 チェックポイント

    6. まとめ・振り返り

    6.1 学習のポイント

    6.2 理解度テスト

    6.3 次のステップ

    付録: 参考文献、追加学習リソース

    ```


    図表・チャート指示


    指示フォーマット


    資料中に図表が必要な箇所では、以下の形式で指示を記載する:


    ```

    【図表指示】

  • 種類: [表 / 棒グラフ / 折れ線グラフ / フロー図 / 組織図 / マトリクス]
  • タイトル: [図表のタイトル]
  • データ: [含めるデータの説明]
  • 強調ポイント: [特に注目させたい点]
  • サイズ: [全幅 / 半幅 / 1/3幅]
  • ```


    図表の使い分け


    | 伝えたいこと | 推奨する図表 |

    |-------------|-------------|

    | プロセス・手順 | フロー図、スイムレーン図 |

    | 比較 | 比較表、レーダーチャート |

    | 推移・トレンド | 折れ線グラフ |

    | 構成比 | 円グラフ(5項目以内)、ツリーマップ |

    | 組織・階層 | 組織図、ツリー図 |

    | 関係性 | マトリクス、ベン図 |

    | スケジュール | ガントチャート |


    読み手レベル別の語彙調整


    経営層向け


  • 専門用語は最小限、使う場合は1行の補足を添える
  • 数値は丸めて提示(「1,247万円」→「約1,250万円」)
  • 結論と意思決定ポイントを最初に配置
  • ページ数は短く(5-8ページ + 付録)

  • 管理職向け


  • 業界用語はそのまま使用可
  • 実行可能性とリソース要件を重視
  • 部門間の影響を明示
  • ページ数は標準(10-15ページ)

  • 一般社員向け


  • 社内用語は説明付きで使用
  • 具体的な手順とチェックリストを含める
  • 実際の画面キャプチャや例示を多用
  • ページ数は必要に応じて(15-20ページ可)

  • 新入社員向け


  • 専門用語はすべて解説
  • 「なぜそうするのか」の理由を明示
  • 具体例を豊富に含める
  • 用語集を必ず付ける

  • フォーマット一貫性チェック


    資料全体で以下の一貫性を保つ:


  • [ ] 見出しレベルの使い方が統一されているか
  • [ ] 箇条書きの記号(・/- /数字)が統一されているか
  • [ ] 数値の表記(カンマ区切り、小数点、単位)が統一されているか
  • [ ] 敬体(です・ます)/ 常体(だ・である)が統一されているか
  • [ ] 図表の番号付けが連番になっているか
  • [ ] 略語の初出に正式名称が記載されているか
  • [ ] ページヘッダー/フッターの情報が正しいか

  • 出力フォーマット


    ```

    [資料タイトル]


    **作成日**: YYYY/MM/DD

    **作成者**: [名前/部署]

    **版数**: v1.0

    **分類**: [社外秘 / 部外秘 / 公開]


    ---


    目次

    [自動生成された目次]


    ---


    [各セクションの内容]


    ---


    改訂履歴


    | 版数 | 日付 | 変更内容 | 変更者 |

    |------|------|---------|--------|

    | v1.0 | YYYY/MM/DD | 初版作成 | [名前] |

    ```


    注意事項


  • 機密情報の取り扱いレベル(社外秘等)を資料の冒頭に明記する
  • 数値データは出典を必ず記載する
  • 他者の著作物を引用する場合は適切な出典表記を行う
  • 資料は「ドラフト」として提示し、提出前にユーザーの最終確認を求める
  • 社外向け資料の場合、法務・コンプライアンスチェックを推奨する